Dans cette note de version 7.8.26, qui regroupe les versions 7.8.12 à 7.8.26, nous verrons les thèmes suivants :
Dans la fenêtre de saisie d’un devis, le bouton « Historique des commandes », à droite de « Impression totaux », affiche les commandes passées par le client, de la plus récente à la plus ancienne : date, numéro, référence, état, sous-type, représentant et montant HT. Le même historique s’ouvre par un clic droit sur le donneur d’ordre.
Un clic sur une commande affiche ses lignes en dessous. Les colonnes se trient et se filtrent, et le total HT des commandes affichées figure en bas de la liste. Le bouton n’apparaît qu’aux utilisateurs qui ont accès aux commandes, et l’historique montre les mêmes commandes que la liste des commandes, selon les droits de chacun.
Les grilles des destinataires d’une liste d’emailing et d’une newsletter ont désormais une ligne de filtres sous leurs en-têtes : on retrouve un contact par son nom, sa société ou son adresse e-mail sans parcourir toute la liste.
Une nouvelle fiche client / prospect, orientée prospection, est proposée sur paramétrage de votre installation. Elle réunit sur un seul écran l’état du tiers (client, prospect ou refus), deux contacts avec leur fonction et un contact compta, le code client, la famille, la zone, la source, les réseaux et enseignes, la fréquence et les jours d’appel, les jours de fermeture, le mode de règlement, les documents administratifs reçus (Kbis, RIB, mandat SEPA) et les dates du dernier contact et de la dernière commande.
Une sous-fenêtre « Actions » liste les actions du tiers (catégorie, date, commentaire, conclusion) ; un clic sur une ligne ouvre l’action. Choisir « Refus » pour un prospect enregistre un évènement de changement de statut, que l’on retrouve dans l’historique du tiers ; revenir à « Prospect » lève le refus de la même façon.
Les informations de prospection (zone, source, enseignes, jours d’appel et de fermeture, documents) sont enregistrées dans le questionnaire CRM de Nautile : elles sont visibles et modifiables aussi depuis la fiche du tiers de l’ERP. Une fois choisie, cette fiche s’ouvre de partout : agenda, devis, listes.
Les boutons de la fiche sont réunis dans un bandeau qui reste visible en bas de la fenêtre pendant le défilement : actions annexes à gauche, « Supprimer » et « Valider » à droite.
Un tableau de bord de prospection est proposé sur paramétrage de votre installation ; il s’ouvre alors par le lien « tableau de bord » du menu et figure en tête du menu Vues. Pour une personne et une semaine (numéro de semaine, boutons semaine précédente et suivante), il présente ses actions du lundi au vendredi en trois blocs : Appels, Mails et Tâches. Les tâches faites sont barrées, celles en retard apparaissent en rouge.
Le bloc Appels propose aussi les appels à prévoir, calculés à partir de la fréquence d’appel du client et de son dernier appel, et placés sur l’un de ses jours d’appel en dehors de ses jours de fermeture. Un appel dont l’échéance est dépassée s’affiche en rouge ; un prospect en refus est reproposé après un délai réglable. Rien n’est proposé si un appel est déjà prévu dans l’agenda. Un clic sur un appel à prévoir ouvre une nouvelle action pour ce client et ce jour.
Des compteurs résument la situation : clients, prospects, refus, tiers en retard sur leur fréquence d’appel, appels saisis et prévus, mails de la semaine, tâches en retard. Enfin, un bouton « + » dans chaque case crée directement une action de ce bloc à cette date (droit de créer un évènement requis).
Sur un grand écran, quand la liste des tâches (ou des affectations) est affichée à gauche de l’agenda, la légende des catégories et la case « Afficher les tâches » passaient dessous dès que les catégories étaient nombreuses. Elles se placent désormais à droite de cette liste, en vue jour, semaine et mois.
L’écran « Droits extranet » s’ouvre par la roue du menu, avec un droit dédié, « Gestion de l’extranet (CRM) », réglé dans Nautile comme les autres droits : il n’est plus nécessaire de donner l’accès au paramétrage du CRM pour gérer les accès des clients.
Le bloc « Ouvrir un accès client » donne un accès à un contact existant du client : on choisit son identifiant et un mot de passe provisoire, et il reçoit les droits par défaut (ses documents, les demandes de devis et de commande), modifiables ensuite dans le tableau de la même page. Le contact passe en niveau d’accès « Accès Web » : le même réglage apparaît dans sa fiche utilisateur de Nautile.
Dans le tableau, la colonne « Mot de passe oublié » donne un nouveau mot de passe provisoire à un client qui a perdu le sien, et le bouton « Fermer » retire l’accès : après confirmation, le compte redevient un simple contact du client, sans identifiant, sans mot de passe ni droits extranet.
Une pièce jointe ajoutée depuis le CRM à une pièce dont le sous-type est coché « Documents extranet par défaut » dans Nautile est cochée « Extranet » d’office, comme dans l’ERP (la case reste modifiable).
Le menu « Mon compte », en haut à droite de l’extranet, permet au client de changer son mot de passe : il saisit l’actuel, puis deux fois le nouveau (8 caractères au moins).
Dans la saisie d’une demande, taper « ? » dans la recherche d’article, ou cliquer sur la loupe à sa droite, ouvre la liste de tous les articles du tarif du client avec leur prix ; elle se trie et se filtre, et un clic sur un article l’ajoute à la demande.
La page Stock, proposée aux comptes qui ont le droit Stock, montre les articles du tarif du client sur tous les dépôts, et plus seulement sur le dépôt principal ; une colonne Site permet de filtrer par dépôt.
Enfin, un pied de page « Extranet réalisé par Nacre Informatique » figure en bas de toutes les pages de l’extranet, page de connexion comprise.