Dans cette note de version 7.7.4, nous verrons la mise en place d’un système d’emailing automatique aux contacts en fonction de l’évolution de leur statut.
Cette option vous permet d’envoyer automatiquement un email à un contact lorsque son statut évolue. Pour chaque statut souhaité, vous définissez :
* le corps de l’email à envoyer ;
* le délai, exprimé en jours, à partir de la date de changement de statut, au terme duquel l’email doit être envoyé.
À l’échéance du délai, l’email est envoyé sans intervention manuelle, à condition que le contact soit toujours sur le statut concerné.
Le paramétrage se fait statut par statut : pour chacun, vous renseignez le corps du message (avec mise en forme, variables, signature…) et le délai d’envoi. Si aucun modèle n’est défini pour un statut, aucun envoi automatique n’est déclenché lors d’un passage par ce statut.
Vous pouvez ainsi mettre en place une chaîne de relances cohérente, parfaitement alignée sur votre processus commercial.
L’accès au paramétrage de l’emailing automatique est contrôlé via la Gestion des droits d’accès. Seuls les utilisateurs habilités peuvent créer ou modifier les modèles d’emails et les délais associés.