Caisse
Sommaire
Accessible par le menu Caisse en bas à gauche
Ou bien, le menu Caisse en haut
La fenêtre suivante s'ouvre
Vous devez renseigner la date, le site et l'imprimante pour pouvoir faire une action. Si vous n'avez pas renseigné ces informations, les messages d'erreurs ci-dessous apparaîtront.
Choix de la date de la caisse
Choix du site. Si rien ne s'affiche dans la liste déroulante alors, il n'y a pas de droits rentrés.
Pour remettre l'accès aux droits vous devez cliquer dans le menu Administration puis sur "Gestion des utilisateurs".
Le tableau de Gestion des utilisateurs s'affiche
Sélectionner le contact et dans l'onglet "Affectations" sur la droite, vous devez cocher les sites que vous voulez voir apparaitre puis enregistrer.
Retournez sur la Caisse et sélectionner le site
Choix de l'imprimante
Vous pouvez voir sur la gauche le ticket n° 111
Client :
2 façons pour choisir un client
- En cliquant sur le bouton "Clients"
Si précédemment vous avez choisi le Site "Dépot Latin" alors vous ne verrez que les clients du site Dépot Latin. De même, si vous avez choisi le Site "Dépot Lyon" vous ne verrez que les clients du site Dépot Lyon.
La fenêtre s'ouvre, vous devez double cliqué sur votre ligne.
- En rentrant le client dans le champ "Client" ci-dessous et cliquer sur Entrer
Rentrer le nom du client en entier
Si vous avez rentré uniquement les premières lettres du nom du client la fenêtre recherche s'ouvre, vous n'aurez plus qu'à sélectionner le client.
Cliquez sur Entrer
Article :
Vous avez 2 solutions pour ajouter un article :
- cliquer sur le bouton 
puis double cliqué sur l'article
- rentrer le code article à l'aide de la calculette ou bien utiliser un scanner de code barre
L'article est ajouté
Vous pouvez ajouter plusieurs articles
Pour modifier le prix unitaire il faut cliquer sur la colonne "Pu TTC", et rentrer le montant dans le clavier numérique. Si l'article n'a pas de tarif, c'est le tarif de la configuration qui est choisi.
Pour modifier la quantité vous devez sélectionner la colonne "Qte" et cliquer sur le bouton quantité
Ou bien en cliquant sur les flèches 
Supprimer un article :
Pour supprimer un article vous devez sélectionner la ligne de l'article
Cliquez sur le bouton 
Une fenêtre s'ouvre
Pour choisir un nouveau client cliquer sur Menu puis faite client suivant
Régler :
Cliquez sur le bouton "Régler", renter la date du règlement et choisir le moyen de paiement
Le client a décidé de payer la somme de 300 € par virement et le reste a convenir
Lorsque vous faite Entrer, cela génère une facture et un ticket de paiement
Sélectionnez votre ligne et double cliqué dessus
Le ticket s'ouvre, vous pouvez voir que le règlement est en cours
Message d'erreur
Vous devez configurer le mode de règlement qui correspond aux règlements en attentes, pour cela aller dans la configuration générale paramètre de caisse
Dans le menu Administration cliquer sur Configuration
Configuration de l'application
Cliquez dans l'onglet 
Vous devez configurer Règlement attente et choisir "A convenir" dans la liste déroulante
Enregistrer puis recharger le menu et les droits
Retourner ensuite dans la caisse et cliquer sur "Réaffectation"
La fenêtre réaffectation des règlements s'ouvre. Il s'agit de tous les règlements "en attente".
Parmi la liste vous pouvez sélectionner votre ligne.
Vous pouvez réaffecter le règlement et dispacher la somme, ce qui recréera un règlement à la date du jour,et laissera le solde dans le règlement d'origine.
Choisir le moyen de paiement et Enregistrer
En cliquant sur Ticket Z, tous les tickets de la journée seront imprimés.
C'est un récapitulatif des sorties avec leurs modes de règlement (virement, chèques...).
Pour clôturer à la fin de la journée et générer des factures vous devez cliquer sur Menu.
Lorsqu'un ticket est clos, vous ne pourrez plus cliquer dans les champs du bas
La caisse est fermée et des factures ont été générées.
Ce bouton permet de sortir / fermer la caisse, il n'a aucune incidence.