Nv. 7.3.7 du 03 04 2023
Dans cette note de version 7.3.7, nous verrons les modifications du bilan
- Pouvoir supprimer un bon de commande selon droits
- Rendre obligatoire l'association d'un rdv bilan à la création d'un bilan
- Associer l'événement "bon de cde signé au leads du bilan
- Dans les stats "leads" comptage des bon de cde signés
- Améliorer vitesse historique des bilans et historique des bons de commandes
L’option suppression facture client doit être activée dans la gestion des droits d’accès.
Pour supprimer un bon de commande, vous devez aller dans historique des bons de commande.
Vous pouvez apercevoir sur la droite dans la colonne action le bouton suppression
Lorsque vous créer un bilan vous devez obligatoirement associer un rdv Bilan à ce bilan en cliquant sur la loupe
Vous devez associer un RDV Bilan à ce bilan
Prenons l’exemple ci-dessous avec Mme Ferrand
Je créer son bon de commande
A la signature du BDC, il créer un évènement Marketing et le rattache au bilan (affaire), au bon de commande, au rdv bilan. Il est attaché aussi au client et user et affecté au centre.
Double cliquer sur visite centre pour ouvrir l’évènement
Cliquer sur prochaine action pour apercevoir votre évènement Marketing
Dans le menu consultation cliquer sur Statistiques puis sur LEADS.
La fenêtre « Transformation des leads par support » s’ouvre, un tableau et un diagramme sont représentés.
En fonction de la période choisi et du site, il va compter le nombre de bilans et le nombre de bon de cde signés.
Pour améliorer la vitesse, nous avons mis en place un système de page avec des flèches dans historique des bilans et historique des bons de commandes.
Cliquer sur la flèche de droite pour changer de page et sur la flèche gauche pour revenir en arrière.
