Le droit "Travaux spéciaux" doit être activé dans la gestion des droits d'accès.

 

Accessible sur l’agenda Web Nautile

 

Dans le menu CONSULTATIONS, PIECES cliqué sur AFFAIRES

La liste des affaires s’affiche

Il est renseigné dans un tableau : le numéro de l'affaire, la description, la date de création, la date de modification, la date de clôture, la date d’ouverture, le donneur d’ordre, le client facturé, le site d’exécution, un commentaire, la référence et l'affaire principale.

 

Pour ouvrir une affaire, vous pouvez double cliqué sur la ligne

 

Ou bien faire clic droit sur la ligne puis Ouvrir / modifier

 

 

Ajouter une affaire

Pour créer une affaire, vous devez cliquer sur Ajouter des affaires

 

La fenêtre s’ouvre, cliquer sur le BANDEAU ENTETE pour le dérouler

 

Cliquer sur le BANDEAU COMMENTAIRE pour le dérouler

Vous pouvez écrire un commentaire

 

Cliquer sur le BANDEAU PREVISIONNELS pour le dérouler

 

Il s’agit de la liste des prévisionnels d’une affaire

 

Ajouter un prévisionnel

Pour ajouter un prévisionnel cliquer sur Ajouter des prévisionnels

 

Pour choisir l’article cliquer sur l’encadrer. La liste des articles s’affiche, double cliqué sur la ligne pour choisir

 

Cliquer sur Valider pour enregistrer.

Après création d’une ligne le système ré affiche un formulaire vide pour une autre création. Cliquer sur annuler pour sortir.

 

 

• Champs évolution status dans les prévisionnels

Lorsque vous ajoutez un prévisionnel vous pouvez suivre l’évolution du status ainsi que le commentaire, la date et l’utilisateur.

 

• PJ dans les prévisionnels

Permet de glisser des pièces jointes (documents) dans les prévisionnels

 

Pour supprimer faire clic droit sur le fichier puis supprimer

Vous pouvez voir vos pièces jointes sur Nautile, dans prévisionnel

Dans Gestion des affaires, sélectionner votre affaire puis cliquer dans l’onglet Prévisionnel. Double cliqué ensuite sur le prévisionnel pour l’ouvrir.

 

Cliquer dans l’onglet document

 

Double cliquer sur le document pour l’ouvrir

 

 

Dupliquer une affaire

Faire clic droit sur la ligne puis Dupliquer cette affaire

Une fenêtre de confirmation s’affiche. Vous pouvez également dupliquer les prévisionnels associés à l’affaire.

L’option est cochée oui par défaut.

 

 

Exporter

Faire clic droit sur la ligne puis Exporter en CSV

 

Le fichier s’enregistre dans les téléchargements

Votre fichier Excel

 

 

Devis

Vous devez cocher les lignes puis cliquer sur le bouton DEVIS. Si vous ne sélectionné pas de ligne ce sont toutes les lignes qui seront dans le devis.

 

Génération d’un Word. Votre fichier s’enregistre dans téléchargement

 

 

PJ dans les affaires

 

Permet de glisser des documents sur toutes les affaires

Ouvrir l’affaire

Ouvrir le bandeau FICHIER(S) LIE(S) et glisser le document

 

Vous pouvez ajouter un commentaire long ou court

 

Vous pouvez observer dans le bandeau le nombre de fichiers liés

 

Pour supprimer faire clic droit sur le fichier puis supprimer

 

Vous pouvez voir vos pièces jointe sur Nautile, gestion des affaires dans l’onglet document