Dans cette note de version 7.7.9, nous verrons les thèmes suivants :

• Délai de décision client sur les devis
• Créer un contact pendant la saisie d’un devis
• Choisir le site de livraison d’un devis
• Calendrier actualisé après la saisie d’un évènement
• Société renseignée à l’ajout d’un contact

Délai de décision client sur les devis

Le champ « Délai client » de la fiche devis s’appelle désormais « Délai décision client » : c’est la date à laquelle le client doit donner sa réponse. Les dates déjà saisies sont conservées.

Cette date est maintenant visible dans la liste des devis. Dans le menu Consultations, cliquer sur Pièces, puis sur Devis.

La liste des devis affiche une nouvelle colonne « Délai décision client », en fin de tableau. Elle se trie et se filtre comme les autres colonnes, par exemple pour retrouver les devis dont la réponse est attendue cette semaine.

La colonne apparaît aussi dans la liste des commandes (Consultations, Pièces, Commande).

Créer un contact pendant la saisie d’un devis

Dans la fiche d’un devis ou d’une commande, cliquer sur le champ « Contact » pour dérouler la liste, puis sur le nouveau bouton « Créer ».

La fenêtre « Créer un contact » s’ouvre. La société est reprise du donneur d’ordre du devis. Renseigner le nom (obligatoire), le prénom, le téléphone et l’email, puis cliquer sur « Créer ».

Le contact est créé et rattaché à la société, puis sélectionné dans le devis. Cliquer sur Enregistrer pour le conserver sur le devis.

Le numéro saisi est enregistré comme téléphone fixe du contact.

Choisir le site de livraison d’un devis

La fiche devis (et commande) propose une liste « Site de livraison » avec les sites du donneur d’ordre.

* quand on change de donneur d’ordre, la liste se met à jour ;
* si le client n’a qu’un site, il est sélectionné automatiquement ;
* laissée vide, un site du client est choisi automatiquement, comme auparavant.

Calendrier actualisé après la saisie d’un évènement

Après la validation, la modification ou la suppression d’un évènement ouvert depuis une vue du calendrier (mois, semaine, jour, semaine multi, jour multi), le calendrier se recharge sur la même période et avec les mêmes filtres : l’évènement apparaît aussitôt à sa place.

Société renseignée à l’ajout d’un contact

Dans le menu Consultations, cliquer sur Partenaire, faire un clic droit sur une société puis « Afficher contacts » et cliquer sur « Ajouter » : la fiche du nouveau contact s’ouvre avec la société déjà renseignée dans « Associé à : ».