Prise de RDV

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Créer un évènement de catégorie "Marketing" avec le bouton RDV Bilan

  • Création d'un évènement Marketing

Cliquer dans le menu Créations, puis sur évènement

 

Dans la rubrique "Entête" vous devez renseigner l'objet et choisir un prospect

 

Si le prospect est déjà créé vous pouvez sauter la prochaine étape

 

  • Création d'un prospect :

Dans le menu Créations cliquer sur Prospect

 

 

Remplir les informations

 

 

Cliquer sur

 

Revenir sur l'évènement

 

Dans l'Entête, cliquer sur ajouter

 

Choisir un prospect parmi la liste

 

Choisir une date

 

Dans la rubrique Détail, vous devez choisir la catégorie Marketing

 

Choisir la sous-catégorie

 

Choisir le statut

 

Cliquer sur

 

 

 

Prendre contact avec le prospect

Pour joindre le contact vous devez ouvrir l'évènement

 

Cliquer sur le prospect pour avoir accès au numéro de téléphone pour prendre contact

  • Proposer un RDV Bilan :

Si le prospect n'est pas d'accord vous pouvez choisir un statut comme par exemple "n'est pas intéressé" et valider

Si le prospect est d'accord alors vous devez cliquer sur le bouton

 

 

 

Ouverture dans un nouvel onglet du planning pour un RDV

Cliquer sur le logo en haut à gauche pour avoir accès au planning

 

Se connecter

 

Le planning s'ouvre sur une autre page

 

Cliquer sur le contact pour le sélectionner

 

Cliquer sur déplacement Rendez-vous

 

Choisir une date et une heure dans le planning

 

 

Consulter l'historique évènement :

 

Cliquer sur consultations puis évènement

Sélectionner la ligne

 

Vous pouvez observer les différentes étapes

 

 

Schéma