Nv.7.8.4 du 23 07 2026

Dans cette note de version 7.8.4, qui regroupe les versions 7.8.3 et 7.8.4, nous verrons les améliorations de l’extranet client. Thèmes abordés

 

Des demandes complètes dans vos devis et commandes

 

Une demande envoyée depuis l’extranet crée un devis (ou une commande) au sous-type « Demande Extranet », à l’état « En cours de saisie ». La pièce reprend les réglages du client : représentant, tarif, régime de taxe, contact par défaut, mode de paiement, site de livraison, échéance et dépôt. Elle s’ouvre directement dans Nautile, sans rien à compléter pour l’enregistrer.

Dans le CRM, menu Consultations, Pièces, Devis : la demande apparaît avec le contact du client comme créateur. Filtrer la colonne « Sous Type » sur « Demande Extranet » pour ne voir que les demandes.

 

La référence saisie par le client est reprise dans « Référence », son délai souhaité dans « Délai décision client ».

 

Les lignes libres sont créées sur l’article texte (TXT), sans prix : pensez à les chiffrer.

Dans Nautile, les demandes s’affichent dans la liste des devis si le sous-type « Demande Extranet » fait partie des sous-types visibles par l’utilisateur.

 

Le représentant est prévenu

 

À chaque demande, un évènement est créé à la date du jour, rattaché au client et à la demande, et affecté au représentant du client. Il figure dans l’historique des évènements du représentant, par exemple par le bouton « PA » de l’entête du CRM.

 

Si le représentant a une adresse email, il reçoit aussi un mail « Nouvelle demande de devis extranet » (ou « Nouvelle commande extranet ») avec le nom du client, les références et un lien vers l’évènement dans le CRM.

L’évènement, et donc le mail, suppose qu’une catégorie d’évènement soit paramétrée pour les devis dans le CRM ; au besoin, contactez Nacre Informatique.

 

Articles et stock limités au tarif du client

 

La recherche d’articles de la saisie d’une demande ne propose plus que les articles du tarif du client, avec son code et son libellé propres quand ils existent, au prix de ce tarif. Les articles en fin d’utilisation ne sont pas proposés. Un client sans tarif ne voit aucun article.

 

La page Stock suit la même règle et ne montre que le dépôt principal du client.

 

Le logo de votre société sur les pièces

 

La fiche d’une pièce affichée dans l’extranet porte en tête le logo de votre société.

 

 

Accès direct pour les comptes Site Internet

 

Un contact dont l’accès est « Site Internet » et qui se connecte au CRM arrive directement sur l’extranet, sans avoir à s’identifier une seconde fois.