Dans cette note de version, nous verrons

• Le bilan
• Le bon de commande
• Le suivi des soins

Cette option permet un suivi du client

Accessible depuis le CRM  dans le menu Créations cliquer sur Bilan

Choisir un site dans la liste déroulante

Choisir un client parmi la liste

Dans le menu BILAN cliquer sur créer un bilan

Créer un bilan :

Double cliqué sur le client pour le sélectionner

Choisir la date du RDV bilan

Choisir le jour

Cliquer sur le mois et l’année pour choisir

Choisir ensuite le libellé du bilan puis valider

Coordonnées :

Vous devez renseigner les coordonnées de la personne. Le nom et le prénom sont affichés automatiquement. Vous devez rentrer la date de naissance pour que l’âge s’affiche. Utilisez les listes déroulantes pour choisir la profession, la situation familiale, le nombre d’enfant, et l’origine.

Cocher ensuite vos disponibilités. Vous avez la possibilité de choisir la période de la journée en utilisant la liste déroulante. Cliquer ensuite sur Valider.

Informations personnelles :

Remplir les informations personnelles de la personne

Cliquer sur valider

RGPD : Règlement Générale sur la Protection des Données

Choisir la date de signature RGPD

Vous pouvez signer dans le carré blanc

Historique des bilans :

Cliquer sur suite pour créer un bon de commande

Choisir la date du bon de commande puis sélectionner le coach

Sélectionner votre soin/produit

Renseigner la quantité, le prix et la remise

Utilisez  pour ajouter un soin/produit

Choisir la durée du programme et les conditions de règlements

Cliquer sur Valider

Historique des bons de commandes